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勤哲Excel服务器“工作交接”的用法(一)

Excel服务器软件简介

    Excel服务器是面向最终用户的信息系统设计工具与运行平台,这里要注意“设计工具”、“运行平台”这两个关键词,本系统不是针对特定行业的信息管理系统,那些系统在企业业务发生变化或扩展新业务时都存在着升级性和适应性方面的先天性不足,从而给企业造成不必要的经济负担而且可能影响到企业正常业务开展。而本系统从根本上解决了这些问题,她是最终用户根据企业实际业务需要来构建本企业信息管理系统的一个工具,她能适应不同行业的业务需求。她将电子表格软件MS Excel和大型数据库MS Server有效的集成为一个网络数据业务协同工作环境。用户的日常操作基本上都在MS Excel中完成,通过设计模板、定义工作流、定义表间公式等简易直观的操作,实现管理意图,轻松、快速构建能够适应变化的ERPOACRMSCM等管理信息系统。[下载Excel服务器]

 

“工作交接”功能简介

    企业在实际工作中经常需要不定期对各业务岗位的员工进行岗位调整,以及其他人事变动情况,新版本V6.7.7中增加了这项功能。该功能涉及两方面的内容:“设计权限移交”和“历史数据移交”的处理方法。

 

“工作交接”适用环境

    本功能适用于企业内部岗位之间的人事调整、员工调离、员工入职等情况引起的企业业务变更情况。

 

“工作交接”操作要点

1、接收人与移交人的所属部门、角色必须相同

2、移交完成后移交人仍具有原工作岗位的权限(除非将其删除或取消)

3、非工作流报表:在“Excel服务器可户端” →菜单“模板” →“打开模板” →“更改属性” →“初始添报权限” →“高级添报权限”中如果“报表修改删除权限”选择了只有填报者本人可修改删除, 移交完成后只有接收人可以修改删除,在“报表查阅” 界面中填报人仍然是移交人的姓名

4、工作流报表:移交完成后移交的内容移交的内容只会出现在接收人的待办事宜和已处理工作中。只有接收人能办理、重作和撤销。进入工作流的“查看进度界面”,待办人为接收人,完成人为实际制单人。

“接收人”:交接工作完成后负责此项工作的人员

“移交人”:交接工作完成前负责此项工作的人员

业务一:历史数据移交

    阳光乳业销售部有三名销售员:唐明、刘军、周杰,因工作需要唐明由销售部调往本公司上海办事处工作,目前唐明负责的工作由周杰接替。

 

案例分析:

此案例涉及三个方面信息:1、唐明由原销售员工作岗位调离。2、唐明到上海办事处接任新工作。3、周杰调往销售部并且设置角色权限和唐明相同。对于后两种情况比较简单,可直接在“上海办事处”和“销售部”中为唐明和周杰分配相应的角色权限即可(周杰和唐明所属部门和角色权限一定要相同),在这里主要讨论第一种情况。

此案例涉及交接任务仅是“历史数据移交”部分,因为唐明原来不具有报表设计权限,所以不涉及报表设计权限的交接。

 

步骤如下:

1、在“管理控制台”中右击移交人“唐明”选择“工作交接”→“历史数据移交”

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2、单击“选择接收人”按钮,系统自动列出具有接收权限的接收人列表

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提示:在销售部还有一位内勤人员宋艳但列表中并未列出,原因是宋艳虽同属销售部但她的角色权限是销售内勤。

3、勾选接收人姓名后“确定”,系统自动列出本岗位需要移交的报表模板列表

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4、在“接收人”栏选择左边的报表模板移交后的接收人姓名

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提示:本系统支持移交人将工作同时移交给一个或多个接收人(前提是移交人接收人所属部门和角色相同)

5、“确定”保存,系统会提示:

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注意:数据移交完成后将不可恢复,请谨慎操作。

6、点击“确定”,历史数据移交成功

 

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