客户的成功,我们的骄傲

我们的上万家客户来自电信、电力能源、石油石化、冶金矿产、金融保险、制造、流通、服务、科教文卫、IT高科技、政府及公共服务等各个行业,他们靠自己的力量成功实现了企业管理信息化,请来分享他们的成功故事,还有,你也能!

勤哲Excel服务器用于信息统计、无纸办公、销售管理、项目管理

详情请咨询:刘丁,QQ2377298534, 电话:15652289126(同微信)

北京沃华中科技术服务有限公司成立于2009年,是一家为企业提供咨询服务、资质代办的专业性公司。公司人员规模不是太大,但是办理的项目非常多,每个项目遇到的问题也是五花八门,同时还要记录客户档案、销售记录、开票记录等信息,有些问题时间一长很容易忘记,对每个项目的负面影响都很大。
以前都是通过Word、Excel、记事本等方式来记录客户信息、项目问题等,但是这样的记录有很大弊端,查找起来非常难,同事之间不能很好的沟通自己遇到的问题,同时有些文件更新了版本还要和不同的同事反复告知。非常不方便。
也试过一些OA、CRM、PM的软件,但是所针对的方向都很单一,能记录信息的不能流程审批,能管理项目的不能记录多个联系人,总有各种问题无法与公司所有的业务相匹配,直到老板发现勤哲这款软件,先是试用了一个月,但是大部分时间都在看学习视频,没有去实际的搭建,随后又申请试用一个月,不断的请教刘丁老师,设计模板、搭建模块。最终觉得这款软件应该是会适合我们。然后才购买了服务器并在刘丁老师的指导下不断完善自己的软件,非常感谢刘丁老师的详细指导。
目前根据公司的业务,在勤哲上构建了一下几个模块:客户档案、销售记录、项目管理、开票信息、其他、知识库。

客户档案是记录客户的基本信息、一些联系人、客户的各种记录。
销售记录是记录销售人员对来访客户的登记,也包含客户确定下单的订单信息。

项目管理是重点,和所有的表格都有关联,里面记录一个项目从始至终的各种问题记录、联系的人员、付款等等的信息。

然后是开票信息、其他和知识库,这部分记录客户开票信息,我们用到一些表格、还有一些知识。

还有一个比较重要的模块就是后面的文档管理,这个当时研究了好久,多次打扰刘丁老师来给设置。最后可以使用了,确实也给我带来很大的惊喜,因为公司会签很多的合同,还有客户邮寄的各种材料,这些材料的纸质版的我们会提交,电子留存特别的不方便,有了勤哲的文档管理,都可以上传到这里,同事查看也非常的方便。

总结:由于工作模式的原因,我们公司对勤哲的应用只限于电脑客户端,网页、APP等功能并不使用,但是只是电脑客户端这一部分就带来相当多的便利。勤哲中的表间关联使我们本来需要在几个工作表填写的信息,只在一个表中填写再分别回写到每个表里,既省时间又能清晰记录。同时根据自己的设计,兼顾OA、CRM、PM、MIS等不同的功能,非常强大。
每个公司都有不同的运营模式,有不同的管理规划,我认为勤哲这款软件最核心的就是可以自己编辑不同功能的表格,满足各种各样的需要,堪称完美。
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