培训与教程


培训信息

Excel服务器/CAD服务器各版本详细功能

 

主要功能 摘要说明 备注
技术帮助文档 提供完整的功能使用教程
支持Excel Excel2003/2007/2010/2013/2016
微信集成 消息推送:消息提醒、待办事宜提醒和办理 自动生成微信企业号应用
支持将Excel服务器用户导入微信的通讯录中
Excel服务器2016/CAD服务器2016 的独有功能,其他版本不支持
安卓app,ios app 您设计的模板可以自动生成手机应用App,员工不在电脑前也没关系,他们可以随时用手机或平板电脑上的App登入系统进行操作
表单支持的操作有:填报、办理、查看、修改、删除、进度、自定义查询等
表单支持的特殊功能:GPS定位、地图地址、拍照、上传附件、二维码、条码等
二维码 码制:QR code、PDF-417、DM(Data Matrix)、Code 128、Code39
生成显示:不可输入,根据本表单其它字段内容自动生成,显示在表单上供扫描
扫描录入:扫描其他介质上已存在的二维码,获得输入,并解析为本表单上的其他字段的内容。
使用扫码器录入:将扫码器回传的字符串填充到绑定字段中
Excel服务器2015 以上/CAD服务器2015 以上版本的独有功能,较低版本不支持
网络文件FTP服务器
支持断点续传
系统网盘:报表上的图片、附件存入网盘
用户网盘:实现组织范围内的文档共享,网盘目录权限可以按角色和部门控制
支持WPS表格 支持VBA的版本WPS2010/2013/2016
大容量报表高速传输
支持多核CPU和大并发
服务器端程序支持集群部署
多账套(数据库) 支持同时运行多个应用系统,可以分别建立几个独立的小系统,如财务系统、物流系统等
即时通讯功能 类似QQ、MSN聊天工具,应用系统的用户就是即时通讯的账户,用户使用即时通讯功能可以和其他用户沟通,也可以直接接收到待办事宜、预警信息等系统消息,支持截屏、发送文件、聊天记录等
中间件多层体系结构 实际在企业中部署的时候,“服务器”可以不只是一台,而是几台,我们把数据库、服务程序和填报网站分散在不同机器上,以满足更高的安全性和性能方面的要求
自动生成B/S管理信息系统(纯html)支持多浏览器 生成的网页填报与在Excel中填报表单类似、支持重新设计填报网站主页;支持登陆验证码、设置上传附件大小、网站公告、设置模板公告条件等
IE、chrome、firefox、safari、百度、360等浏览器都支持
系统管理台 管理连接:查看和中断当前用户的连接
帐户与密码策略:用来设置密码必须满足的条件,以及连续输错密码后的帐户保护措施
设计者分配权限策略:支持多个用户设计模板,模板设计权限控制
模板安全策略:针对所有模板统一设置工作表保护密码
任务管理:设置定时删除满足某些条件的数据
系统日志:应用系统中所有用户的操作日志
系统管理模块:新建应用系统、查看应用系统属性、删除应用系统、设置每个应用系统的最高并发用户数、自动备份、手工备份、数据恢复、自动中断不活动的连接、服务的启动和停止
ESWEB导出Excel,上载Excel,多浏览器 下载模板离线填报并上传、表单导出
自定义打印(表头、表尾,重复打印、套打) 套打、把合计行作为页尾,每页都打印、页号、页数等和表单的内容出现在同一行
定义视图,定义索引,修改表名、字段名 视图:是对一个或几个表中的数据重新进行组合,使得数据能够以一种新的方式呈现
索引:为字段设置索引可以加快数据查询速度
修改表名、字段名:用户可以对已经定义的数据表名称、字段名称直接修改
短信(命令,查询,表间公式) 用手机短信通知工作流待办事宜、用手机短信填报表单。
用手机短信发出查询指令,查询系统数据,并以短信的形式获得查询结果。
邮件通知 通过电子邮件通知工作流待办事宜,支持表单作为附件发送
定时自动生成报表 用于定期自动填报报表,可以设定这份日报在每天18:00自动生成,既减轻了工作负担,又保证不会由于人为原因晚做或漏做。
公告及报表公告 我们可以把Excel服务器的填报网站当做企业内的门户网站,其主页上发布各种公告信息。所谓公告信息,即所有访问填报网站的人都可以访问,不需要登录,和权限无关
公告:普通的文字公告,和模板无关,如五一节放假通知等,需要手工输入
报表公告:填报过的(基于模板的)表单,如日报、事故报告等,比如,我们设定“订单”模板的公告条件是“状态=已发货”,则所有发了货的订单都会自动出现在主页的公告列表上
表间公式 提数公式--填报报表时从其它表单中提取数据
回写(修改)--保存(或删除)报表时刷新其它表单中的数据
回写(补充明细)--保存报表时向其它表单补充数据
回写(删除明细)--保存报表时删除其它表单中的数据
回写(新建表单)--保存报表时新建其它表单
回写(删除表单)--保存(或删除)报表时删除其它表单
工作流(任务、流向、转填任务、执行区域、执行权限、完成时限、状态查询,多人协调方式) 工作流是对某种表单的规定流转过程的描述,它包括:要流经几个步骤;每个步骤由何人处理;每个步骤要处理(填写)表单上的哪些栏目;从一个步骤传递到下一个步骤必须满足哪些条件,等等
Excel服务器中提供了工作流管理的功能。我们可以针对一个模板定义工作流,使得基于该模板的所有表单都能够按规定方式进行流转。
附件 附件用于在表单上附件其它文件
组织、角色、人员管理 Excel服务器是一个网络应用程序,可以多人同时使用。针对不同的人员,可以赋以不同的权限。与权限管理相关的内容主要包括:组织机构、角色、用户
支持批量导入组织机构、角色、用户
组织机构:在部门之下划分子部门、分支机构
角色:角色也就是我们通常理解的职务;可以限定部门、设置上级角色、授权用户
用户:用户是一个登录帐号,可供人们登录到Excel服务器完成工作
部门管理员 拥有此角色的用户,可以做一些本部门内的系统维护工作,比如在管辖部门范围内建立下级部门、用户、为用户授权等等。
数据备份与恢复,自动备份任务 定期自动备份数据:我们设定好备份的周期、备份时间和备份目录,系统就会自动完成备份工作
手工备份:除了设定自动备份计划外,还可以随时做手工备份
数据恢复:把备份数据恢复到Excel服务器数据库中
模板加密 可以自设填报时的保护密码
国际化(多语言设计、填报) 支持英文、简体中文、繁体中文
数据库自动升级,客户端自动升级 当有新版本的升级补丁可用时,先把补丁包复制到服务器所在的机器上,直接双击运行补丁包。服务器升级完成后,客户端若登录,会收系统提示信息,回答【是】,则客户端开始自动从服务器下载最新的文件,完成升级
报表自动锁定 锁定条件1:满足条件的表单将被锁定,不能修改和删除
锁定条件2:满足条件的表单将被锁定,不能删除,可以修改
模板导入导出 如果您想利用Excel服务器为其它单位设计信息系统,您可以在自己的计算机上设计,然后导出模板定义,再导入到您客户的服务器上
支持带模板表单导出、支持导出关联模板
数据导入导出 数据导入:当我们设计好了一个信息系统,正式投入使用之前,还有一项准备工作要做:把系统需要的各种基础数据和期初数据整理好,一次性录入系统。这项工作称为“数据初始化”
数据导出:我的工作台的表单可以导出为单个表单,也可以导出为数据清单,支持批量导出,某些时候,我们可能需要把我的工作台中看到的数据导入到一个本地文件中,进行再加工,或发送给他人
外部数据源(SQL Server, Oracle, MySql, Access, Sybase, Informix等) 其目的是使得Excel服务器能够访问和操作其它应用系统的数据库中的数据。相对于Excel服务器而言,其它系统的数据库称为“外部数据源”,Excel服务器仅提供利用外部数据的方法
“使用”外部数据源指以下操作之一:
把外部数据源中的表或视图作为定义填写规范的来源数据表
定义提数公式的时候,选择外部数据源中的表或视图做为来源数据
定义回写公式的时候,选择外部数据源中的表或视图作为回写目的表
在模板上定义数据项,可以映射到外部数据源中的表(要满足一些附加条件)
工作交接 由于一个公司或者一个部门的员工不是静止不变的,流动经常会发生。比如说销售部的张三要离职了,那么他负责的任务怎么办?这时候Excel服务器提供的“工作交接”功能又恰到好处的解决了这一问题。工作交接意味着:
(1)“甲”填报的表单,填报人改成了“乙”;
(2)“甲”的待办事宜,转到了“乙”的待办事宜列表中;
(3)“甲”的已处理工作,转移到“乙”的已处理工作列表中
支持条形码 支持code128、code39码制(受扫码枪的识别标准限制)
导入域用户 导入域帐户功能
支持LDAP单点登陆 从LDAP服务中导入帐户信息
多人协同填报 工作流是多人协同完成一件事情的典型例子。流程中的个人,除了完成自己份内的工作外,还经常要关心其他人的工作进行情况
回写表间公式 表间公式还有一种特殊的类型,称为回写公式。普通的表间公式的作用是利用以前输入的数据填充当前表单,而回写公式的作用是利用当前表单所填的数据刷新已存在的数据,方向刚好相反
回写公式成对出现:因为表单有保存也会有删除,待办事宜有提交也会有撤销,所以回写公式通常要成对出现
Excel文件存为模板 如果您有现成的表样,那么可以选择“用以下Excel文件的格式作为表样”,然后选择表样文件即可存为模板
Excel文件存为实例 我的工作台中导入模板表单数据
自动编号 自动编号由若干“段”组成,每段可能是如下五类信息之一
系统变量、固定文字、日期变量、表单变量、顺序号
数据规范(系统变量,下拉列表,树型选择,列表选择) 系统变量:当前用户姓名、当前用户登录名、当前任务名称、当前用户所在部门、当前用户部门编号、当前用户部门全称、当前用户所在机构、当前用户所在机构全称、当前日期、当前日期时间
下拉列表:模板上的某些数据项能够通过下拉选择的方式输入数据,不仅能方便输入,还能保证输入的正确;下拉列表的来源数据可以是固定文字,也可以是(动态取值)其它数据表
树形选择:填报表单的时候,我们可以通过弹出一个树形来选择输入内容,组成树形的信息通常来自数据表,如果要把一些数据组织成一棵树,需要这些数据自身能够体现出像树一样的分级信息。通常有如下三种情况,我们称之为树型的构造方式:多字段分级、编码长度分级、自我繁殖。
列表选择:
系统日志 系统管理栏目中,能看到应用系统中所有用户的操作日志
查看日志、搜索满足条件的日志、保存日志、清除日志
帐户与密码策略 用来设置密码必须满足的条件,以及连续输错密码后的帐户保护措施
设计者分配权限策略 某些情况下,对于设计者分配模板权限的行为需要作一定的限定,比如说,财务部经理是设计者,她负责设计财务部所用的所有模板,但是她只能把这些模板的权限分配给财务部的用户,不能分配给财务部以外的用户,诸如此类的限制,需要通过设置“设计者分配权限策略”来实现
条件删除数据 随着时间的推移,可能某个系统里积攒了大量的老数据,这些数据对于目前的工作已没有太大的参考价值,这样,我们可以通过设置任务管理-删除数据,来删除满足某些条件的数据
自定义数据类型 在模版上定义数据表时,需要指定每个数据项的数据类型。Excel服务器预先提供了一些常用的数据类型,包括:文字(20字以内)、文字(100字以内)、文字(500字以内)、名称或地址、整数、小数、价格、金额、日期、图形、附件。您还可以根据需要,定义新的数据类型。新数据类型在设计栏目中定义
批量导入用户 把所有用户的信息整理好,输入到一个Excel文件的第1个sheet中导入,共12列,分别是:部门编号、部门名称、姓、名、姓名、显示名、登录帐户、手机、电子邮件、角色、密码、微信号
用户组 用户按部门分组
分支机构 分支机构是一种特殊的部门。在设置数据的高级查阅权限时,可以选择“本部门填报的”或“本分支机构填报的”
快速查询(不经过Excel) 通过设计查询模板,定义表间公式,可以实现各种复杂的数据查询需求。如果不要求打印查询结果,还可以直接在我的工作台中定义“查询”,“查询”实质上就是表间公式,只不过它的结果不需要填充到模板上,而是可以在我的工作台中直接显示
定义单一数据项、定义重复数据项 数据项又分“单一数据项”和“重复数据项”两种
单一数据项:它们的特点是在一份表单上只出现一次。比如“客户名称”,一份订单上只能有一个“客户名称”
重复数据项:它们的特点是在一份表单上会填多次,比如“产品名称”,一份订单上会包括多种产品。该区域的每一行的单元格的内容都不一样,但它们都是“产品名称”
高级填报权限 对填报权限的进一步限定:当某角色/用户对模板有填报权限的情况下,还可以进一步把填报的权限细化到字段项的级别上,指定该角色/用户具体对那些字段有填报权限
高级查询权限 限定查阅的数据范围:
本人所在机构及其子部门用户填报的
本人任职部门用户填报的
本人任职部门及其子部门用户填报的
本人任职机构用户填报的
本人填报的(此范围还有两个附加选项。本人参与流程的、本人下属填报的)
根据表单内容决定
设置查阅时的隐藏字段
隐藏字段 对于有查阅权限的角色/用户,我们可以设置哪些字段不可见。例如,仓库保管员也需要能够看到订单,但是只允许其看到订单上的数量,不允许看到价格
报表索引设定 数据表表中数据量很大时,查询速度会比较慢,为字段设置索引可以加快数据查询速度
字段别名、数据表别名、字段隐藏、字段链接、字段排序 “表名”、“字段名”是数据库中实际的表名、字段名,“显示名称”别名是我们自己给这个表或字段名在Excel服务器中起的别名。
字段隐藏:在我的工作台中不显示
字段链接:比如我们在销售台帐上的每个订单号下面加一个超级链接,点击这个链接,直接就可以打开这份订单,支持设定链接条件
字段排序:可以对我的工作台中显示的字段进行排序
我的工作台 在我的工作台中查找、多选单据、批量操作、导出数据、导出数据清单、批量打印(或导出)表单文件
我的工作台报表按数据内容分类,动态显示 当数据量比较多时,我们可能会需要根据数据的内容,在我的工作台中分类显示
VBA接口 Excel服务器客户端组件是在安装目录下的一个文件----ESClient10.dll,它不是VBA程序,而是一个Com加载项,相当于对Excel附加了功能。Com加载项也是一种对象,我们可以在VBA程序中调用它提供的方法(编程接口):
 自动保存、连续输入
 用按钮执行表间公式
   动态决定显示哪一种树型
   新建表单
   修改表单
   其它程序员用VBA编程接口(帮助文档有详细说明)
支持交叉表 地区销售汇总表是一种常见的统计报表样式。它有一个特点:右下方的矩形区域中的每个单元格,都是同样的数据类型,都表达一个意思----某地区某产品的销售额。至于哪个单元格里的数字是哪种产品和哪个地区的销售额,则由该单元格所处的行(对应产品)和列(对应地区)决定。
上级看下级工作完成情况 工作流上级可以查看下级进度情况
任务监督 有模板工作流进度查看权限的用户可以查看当前进度
回写附件与图片 表间公式-回写,支持回写表单上的附件和图片到其它表单
导航图 导航图以图形的方式提供了系统操作的向导。导航图由设计者定义,并对普通用户赋予权限。普通用户在系统中可以按图操作,既方便又直观
可以进行的操作:填报表单、定位到某栏目中的指定位置、启动一个应用程序、打开一个网页
与 CAD 软件集成 自动提取或动态更新CAD文件中的参数,将产品设计纳入信息系统管理范畴
支持AutoCAD, Pro/E, Solidworks
仅CAD服务器支持,Excel服务器不支持
版本文档管理 在企事业单位的实际业务中所需要使用的信息,除了数据之外,还包括文档。文档是各种类别和格式的,它们可能是Word文件,如企业的规章制度;可能是AutoCAD文件,如产品设计图纸;也可能是视频、音频文件,如内部培训资料,等等。通常的管理信息系统,多用于管理数据,管理文档的功能没有或者很弱。Excel服务器从旗舰版开始,即增添了网络硬盘的功能,可对文档等非格式化信息进行集中统一管理,至2015版,更特别增加了文档管理模块,提供了完备的文档管理功能,包括:
文档的集中统一存储。
文档访问权限控制。
文档版本控制。
文档库基线管理。
为文档和表单数据建立关联关系。
多服务器 支持数据库、服务程序和填报网站分散在不同机器上
指纹验证 指纹用于指纹录入识别
作为指纹功能的扩展,现可将指纹模板作为数据项储存在表单中,并可在填报表单时,与其进行比对,比对成功后可将指定字段填写在要求指纹录入的字段中。
例如指纹打卡的用户为临时工,小时工(即无系统用户权限的人员)时,我们可以通过上面的方式实现指纹对比

 

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