4.3 设置角色

4.3.1 什么是角色

角色也就是我们通常理解的职务，比如说“总经理”、“销售员”、“保管员”、“办事处主任”等。

4.3.2 系统预定义角色

Excel服务器自带了十二个角色，称为系统预定义的角色。在系统管理栏目中点击左侧分类树的“角色”节点，在右侧列表区中会看到，如下图所示：

图4‑16 十二个系统预定义的角色

• Everyone：所有人。所有用户都属于这个角色。
• Administrators：又称“系统管理员”，拥有全部权限。可以操作Excel服务器提供的所有功能，以下权利仅为系统管理员拥有：定义组织机构、角色、用户；查看日志；终止用户活动；备份数据和导入数据。我们一直用来登录的用户“Admin”，就是此角色的成员。
• Report Designers：又称“模板设计者”，该角色的用户拥有设计模版的权力。比普通用户增加的权利：定义数据类型、数据规范、用户词典；定义自动编号；创建和修改报表模板。
• Report Owners：又称“表单所有者”，比普通用户增加的权利：对“我的工作台”中的表单手工加锁或解锁。
• Process Admin：又称“流程管理员”，拥有此角色的用户，可以整体删除工作流。关于工作流，详见第9章。
• Notice admin：又称“公告管理员”，拥有此角色的用户，可以在填报网站的主页上发布公告。详见第16章。
• Dept Admin：又称“部门管理员”，拥有此角色的用户，可以做一些本部门内的系统维护工作，比如在管辖部门范围内建立下级部门、用户、为用户授权等等。
• Auth Admin：又称“权限管理员”，可以为模板授权。只拥有该角色的用户可以分配使用权限。
• Creator：又称“模板创建者”，模板的创建者自动拥有此角色。
• Doc Admin：又称“文档看管理员”，拥有此角色的用户，可以创建文档库，并进行文档库的管理操作，如授权、备份等。
• DB Admin：又称“数据库管理员”，拥有此角色的用户可以进行数据库的备份和还原、注册/注销外部数据源，管理“数据库管理”等操作。
• DataAnalysis:又称“数据分析员”，拥有此角色的用户可创建仪表板，进行数据分析并且为用户授权。

4.3.3 建立新角色

下面以建立“总经理”角色为例，说明建立新角色的方法

1. 登录系统，进入系统管理栏目，右击分类树上的“角色”节点，选择弹出菜单“新建”，弹出下面的角色窗口

图4‑17输入角色信息

2.输入角色名称、角色分类及必要的说明信息。

3.选择角色的限定部门。
角色是一个职位，当角色定义到部门中的时候，就变成了“岗位”，“岗位”上可以安排人员。一般情况下，一个角色可以在所有部门中设岗，例如，任何部门中，都可以有“部门经理”这样一个角色；也可能某个角色，只能在部分部门设岗，例如“出纳员”这个角色，只是在财务部中设岗，其他部门不需要这个角色。设置一个角色的“限定部门”，主要是为了后面进行“对用户赋予角色”或“将角色授权给用户”的操作时方便选择、避免输入错误，例如，如果我们限定了“出纳员”这个角色只能在“财务部”中设岗，则在设置出纳员角色的授予用户时，系统只允许选择财务部的用户，不能选择其他部门的用户。
当我们要选的部门比较多时可勾上【勾选父部门的同时勾选所有子孙部门】，此时勾选父部门则会自动勾选父部门下全部节点。

4.切换到“上级角色”选项卡，设置该角色的上级角色。

图4‑19

5.在“授权用户”选项卡上，可以点击【添加】按钮，弹出用户选择子窗口，选择给哪些用户授予此角色。

图4‑20

6.“角色权限”选项卡中可查看角色都有哪些模板、栏目、自定查询的权限。并且可批量添加模板对此角色的权限。

7.按【确定】，角色新建完成。回到系统管理栏目，我们会看到新建的角色出现在角色列表区中。

4.3.4 角色分类

当我们系统中建立的角色较多时，为了方便查找使用，可以应用角色分类功能。详细情况可参考21.9节（数据规范分类）中的内容。

4.3.5 批量导入角色

如果觉得一个个输入角色太麻烦，我们可以事先把所有要输入的角色整理到一个Excel文件中，一次性导入。

1. 在系统管理栏目左侧分类树的“角色”节点上，点击鼠标右键，选择弹出菜单【批量导入】，弹出下面的导入窗口。
2. 点击【浏览】按钮，选择事先整理好的Excel文件。此文件中的角色信息被自动读取到窗口上的表格中。
3. 点击【检查数据】，如果表格中角色信息有不合理的地方，会在“检查错误”那一列列出。如果有不想导入的角色，可以选中那些行，然后点击【删除】按钮从表格中删掉。
   可能检出来的数据错误包括：
   角色名称有重复
   上级角色找不到，即指定了一个角色的上级角色是x，但是无论是已有的角色，还是这次要导入的角色，都没有名称为x的
4. 点击【导入】按钮，把表格中的角色导入系统。

图4‑22批量导入角色

4.3.6 导出角色

手动整理“批量导入角色”时需要的Excel文件，比较麻烦。可在应用系统中导出相同或类似的角色，生成可用的文件直接或修改后用于批量导入角色。
 1、选中系统管理-角色，右键点击【导出】。

图4‑23导出角色

2、输入生成文件的名称，选择保存目录后点击【保存】。

图4‑24

3、点击【确定】，生成可用于批量导入角色使用的excel文件。

图4‑25

4.3.7 修改或删除角色

在系统管理栏目中，分类树中选中“角色”节点，在右侧的列表区显示出当前已有的所有角色，选中其中的一个角色，点击列表工具栏按钮【属性】，弹出该角色的属性窗口，可以对角色的信息进行修改；若点击列表工具栏按钮【删除】，系统会提示是否真要删除该角色，回答【是】，则会删除该角色。

图4‑18